環球財富專家
Global Wealth Advisory- 金融管理碩士 · 國家註冊理財規劃師（ICFP）
- 逾十五年環球財富管理執業經驗
- 曾於行業內擔任特邀講師及高級項目顧問
- 財富結構分析
- 資產隔離規劃
- 財富傳承
- 分層資管體系
CORE EXPERT TEAM
核心專家團隊
財富的託付，始於對人的信任。潤豐家辦的每一項判斷， 都由一支跨領域、相互補位的資深專家團隊共同支撐—— 以專業立身，以審慎守分，以全局成就家族。
團隊定位
一支以客戶為中心的
跨領域專家團隊
核心團隊匯聚環球財富顧問、資深移民專家、卓越資管專家與私行服務專家，皆來自香港及國際金融市場，平均擁有逾十年執業積澱。在以客戶需求為中心的前提下，憑藉嚴謹的專業心得與經驗，為家族構築全方位、私密性、客製化的產品與服務體系。
- 7+ 核心專家席位
- 逾十年 平均執業積澱
- 第 4 · 9 類 香港 SFC 持牌範疇
- 香港 · 國際 專業出身背景
專業席位
術業專攻，各擅其長
從環球財富配置到合規風控，從固定收益到權益投資—— 團隊以互補的專業分工，覆蓋家族財富管理的全鏈條需求。
資深移民專家
Migration & Residency- 碩士 · 深耕移民規劃領域近二十年
- 曾任大型跨國企業海外業務負責人
- 累計協助逾三千個家族完成身份規劃
- 跨境身份規劃
- 教育規劃
- 稅務規劃
- 永居申請跟進
合規風控專家
Risk & Compliance- 近二十年證券與基金行業經驗
- 持香港證監會第 4 · 9 類持牌資格
- 主導多家香港資管公司之牌照申請與業務搭建
- 合規架構
- 風險控制
- 牌照申請
- 基本面研究
卓越資管專家
Asset Management- 金融工程碩士 · CFA 持證人
- 逾十年高淨值客戶海外資產配置經驗
- 曾任國際金融機構區域業務負責人
- 大類資產配置
- 組合管理
- 環球股票
- 一級半市場
私行服務專家
Private Banking- 碩士 · 逾十年財富管理行業經驗
- 曾於國際私人銀行私行部門擔任要職
- 精通大類資產配置與全光譜私行業務
- 私行服務
- 機構客戶
- 超高淨值客群
- 全權委託
固定收益資管專家
Fixed Income- 經濟學碩士 · 逾十五年固定收益領域經驗
- 曾任頂級金融機構固定收益業務負責人
- 覆蓋利率債、信用債、資產支持證券與公募 REITs
- 固定收益
- 信用研究
- 組合管理
- 穩健回報
權益投資專家
Equity Investment- 金融學碩士 · 師承多位頂尖私募基金管理人
- 曾任資產管理機構高級分析師與研究總監
- 具備複合全面的研究與管理人背景
- 權益投資
- 策略研究
- 選股體系
- 超額回報
為保障客戶與團隊成員之私隱，本頁以專業席位呈現團隊構成，不公開個別成員之姓名與肖像。
何以值得託付
以體系之力，守家族之託
資歷縱深
核心成員多持國際金融專業資格，平均擁有逾十年執業積澱， 出身香港及國際金融市場的頂尖機構與平台。
領域互補
財富、資管、移民、私行、合規風控各司其職， 以跨領域的協同覆蓋家族在不同週期與目標下的全面需求。
私密為先
以私人銀行的標準對待每一份託付， 為客戶構築全方位、私密性、客製化的服務體系。
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